Pôle ORGANISER
Préparez aujourd’hui. Soulagez vos proches demain.
Organisez les informations importantes avant qu’elles ne deviennent difficiles à retrouver.
Le testament règle vos volontés, mais il ne dit pas où sont les comptes, les polices d’assurance ni tout ce que les proches doivent pouvoir savoir.
Le dossier ORGANISER couvre cette partie : comptes, assurances, contrats, abonnements.
Ce que nous structurons
- Documents importants
- Relations bancaires
- Assurances et prévoyance
- Engagements liés au logement
- Interlocuteurs de confiance
- Patrimoine et biens
- Vie numérique
- Dispositions personnelles
Le détail, domaine par domaine
Documents importants
- Informations utiles à vos proches
- Localisation des documents originaux
- Coordonnées des personnes et professionnels à contacter
Relations bancaires
- Établissements bancaires et relations financières existantes
- Comptes courants, comptes d’épargne, coffres-forts
- Engagements hypothécaires et crédits en cours
Assurances et prévoyance
- Assurance maladie et assurances complémentaires
- Assurance vie, assurance ménage, responsabilité civile
- Prévoyance professionnelle : 2e et 3e piliers
Engagements liés au logement
- Régie ou propriétaire, contrat de bail
- Contrats importants, abonnements et services courants
Interlocuteurs de confiance
- Notaire, fiduciaire, médecin traitant
- Exécuteur testamentaire si désigné
Patrimoine et biens
- Véhicules, objets de valeur, collections
Vie numérique
- Comptes numériques, réseaux sociaux, cloud
- Souhaits de suppression ou de mémorialisation
Dispositions personnelles
- Testament et volontés funéraires
- Mandat pour cause d’inaptitude et directives anticipées
- Priorités du mandant
La forme du dossier
Classeur physique sécurisé et/ou récapitulatif numérique chiffré, remis à la personne concernée. Nous conservons un double pour assurer le suivi et la mise à jour du dossier dans la durée.
Ce que le dossier ne remplace pas
- Testament et pacte successoral
- Mandat pour cause d’inaptitude et directives anticipées
- Volontés funéraires et contrat obsèques prépayé
Ailes&Vous ne rédige ni ne valide ces actes. Nous organisons et accompagnons les rendez-vous avec les professionnels compétents (notaire, pompes funèbres) et assurons la coordination pratique une fois ces documents établis.
Déroulement
Comment nous procédons
-
Comprendre votre situation
-
Identifier ce qui existe
-
Structurer le dossier
-
Reprendre les démarches sur demande
Tarifs
- CHF 350.—
- Ouverture et constitution du dossier
- CHF 120.— /heure
- Accompagnement et déplacement auprès des intervenants professionnels
- CHF 60.— /an
- Suivi et mise à jour annuelle
Des informations claires et complètes, c’est du temps et de l’énergie économisés pour vos proches et un travail facilité pour les professionnels qui les accompagnent.
Premier échange gratuit, sans engagement.
Questions fréquentes
Que devient mon dossier si quelque chose vous arrive ?
Le dossier ne nous appartient pas : vous en gardez toujours un exemplaire à jour, et nous ne conservons aucun document original. Si nous ne pouvions plus assurer le suivi, rien ne serait perdu : vous ou vos proches disposez déjà de toutes les informations nécessaires.
Qui a accès à mes informations confidentielles ou à mes mots de passe ?
Nous ne collectons et ne conservons jamais vos mots de passe ni vos accès bancaires directs. Nous répertorions uniquement l’existence des comptes et la localisation des documents originaux.
Ce dossier remplace-t-il un testament notarié ?
Non. Notre dossier personnel regroupe les informations administratives indispensables à l’exécution pratique de la succession.
À quelle fréquence le dossier doit-il être mis à jour ?
Une révision légère une fois par an est recommandée. Nous vous contactons chaque année dans le cadre du suivi annuel.
Vous n’avez pas trouvé votre réponse ? Écrivez-nous, nous répondons sous 24h.
Un premier échange de 30 minutes
Gratuit et sans engagement.
Appelez-nous ou écrivez-nous, nous fixons le rendez-vous ensemble.
Les autres situations
Vous venez de perdre un proche ? Nous reprenons vos démarches. Vous avez déjà commencé et vous ne savez plus où vous en êtes ? Faisons le point ensemble.
