Servicio ORGANIZAR
Prepárese hoy. Alivie a sus allegados mañana.
Organice la información importante antes de que resulte difícil de encontrar.
El testamento recoge sus voluntades, pero no dice dónde están las cuentas ni las pólizas de seguro, ni todo lo que sus allegados deben poder saber.
El expediente ORGANIZAR cubre esta parte: cuentas, seguros, contratos, suscripciones.
Lo que organizamos
- Documentos importantes
- Relaciones bancarias
- Seguros y previsión
- Compromisos relacionados con la vivienda
- Personas de confianza
- Patrimonio y bienes
- Vida digital
- Disposiciones personales
El detalle, ámbito por ámbito
Documentos importantes
- Información útil para sus allegados
- Ubicación de los documentos originales
- Datos de contacto de las personas y profesionales a quienes avisar
Relaciones bancarias
- Entidades bancarias y relaciones financieras existentes
- Cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cajas de seguridad
- Compromisos hipotecarios y créditos en curso
Seguros y previsión
- Seguro de enfermedad y seguros complementarios
- Seguro de vida, seguro del hogar, responsabilidad civil
- Previsión profesional: segundo y tercer pilar
Compromisos relacionados con la vivienda
- Administración de fincas o propietario, contrato de alquiler
- Contratos importantes, suscripciones y servicios habituales
Personas de confianza
- Notario, gestoría, médico de cabecera
- Albacea, si se ha designado
Patrimonio y bienes
- Vehículos, objetos de valor, colecciones
Vida digital
- Cuentas digitales, redes sociales, nube
- Deseos de eliminación o de conmemoración
Disposiciones personales
- Testamento y voluntades funerarias
- Mandato por causa de incapacidad y directivas anticipadas
- Prioridades del mandante
La forma del expediente
Archivador físico seguro y/o resumen digital cifrado, entregado a la persona interesada. Conservamos una copia para garantizar el seguimiento y la actualización del expediente a lo largo del tiempo.
Lo que el expediente no sustituye
- Testamento y pacto sucesorio
- Mandato por causa de incapacidad y directivas anticipadas
- Voluntades funerarias y seguro de decesos prepagado
Ailes&Vous no redacta ni valida estos documentos. Organizamos las citas con los profesionales competentes (notario, funeraria), le acompañamos a ellas y nos encargamos de la coordinación práctica una vez redactados los documentos.
Paso a paso
Cómo procedemos
-
Comprender su situación
-
Identificar lo que existe
-
Estructurar el expediente
-
Encargarnos de los trámites si lo solicita
Tarifas
- CHF 350.—
- Apertura y constitución del expediente
- CHF 120.— /hora
- Acompañamiento y desplazamiento a las citas con los profesionales implicados
- CHF 60.— /año
- Seguimiento y actualización anual
Una información clara y completa supone tiempo y energía ahorrados para sus allegados, y un trabajo más fácil para los profesionales que los acompañan.
Primera conversación gratuita y sin compromiso.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa con mi expediente si a ustedes les ocurre algo?
El expediente no nos pertenece: usted conserva siempre un ejemplar actualizado y nosotros no guardamos ningún documento original. Si no pudiéramos seguir ocupándonos de él, no se perdería nada: usted o sus allegados ya disponen de toda la información necesaria.
¿Quién tiene acceso a mi información confidencial o a mis contraseñas?
Nunca recopilamos ni conservamos sus contraseñas ni sus accesos bancarios directos. Solo registramos la existencia de las cuentas y la ubicación de los documentos originales.
¿Este expediente sustituye a un testamento notarial?
No. Nuestro expediente personal reúne la información administrativa indispensable para la ejecución práctica de la sucesión.
¿Con qué frecuencia hay que actualizar el expediente?
Se recomienda una revisión ligera una vez al año. Nos ponemos en contacto con usted cada año en el marco del seguimiento anual.
¿No ha encontrado su respuesta? Escríbanos, le respondemos en 24h.
Una primera conversación de 30 minutos
Gratuita y sin compromiso.
Llámenos o escríbanos y fijaremos la cita juntos.
Otras situaciones
¿Acaba de perder a un ser querido? Nos encargamos de sus trámites. ¿Ya ha empezado y no sabe en qué punto está? Hagamos balance juntos.
